Conseiller en planification financière - Whitby, ON

Fournir des conseils experts en planification financière, spécialisés dans les solutions de gestion de patrimoine.,Collaborer avec les conseillers des centres bancaires de la CIBC pour servir leurs clients.,Offrir une planification financière complète et des stratégies spécialisées de planification de patrimoine (planification successorale, planification de la transition d'entreprise, stratégies de minimisation fiscale, planification de la protection, philanthropie).,Appliquer une expertise sectorielle, économique et des impacts du marché.,Engager les clients dans des conversations de découverte et de conseil pour comprendre et analyser leurs priorités et la dynamique familiale, en identifiant les opportunités d'optimiser les stratégies de planification financière.,Analyser les situations financières et les portefeuilles d'investissement des clients, en alignant les recommandations sur leurs objectifs.,Préparer et présenter des plans financiers holistiques à l'aide des outils de la CIBC, englobant la retraite, l'éducation, les considérations successorales intergénérationnelles et les besoins futurs en revenus.,Fournir aux clients des informations sur l'environnement économique et de marché actuel et son effet sur leurs portefeuilles d'investissement.,Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle et la proposition de valeur du conseiller en planification financière.,Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits/services avec les gestionnaires de relations.,Identifier les opportunités de références vers d'autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion d'actifs clients.,Collaborer avec les gestionnaires de relations au sein du réseau de centres bancaires pour identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière d'investissement, de transition d'entreprise et de planification successorale.,Animer régulièrement des séances d'information/séminaires pour les gestionnaires de relations.

Titre de planificateur financier agréé (CFP) auprès de Planification financière Canada (titre IQPF si au Québec).,Avoir complété le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC).,Avoir complété le Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPH).,Statut de représentant inscrit (si requis) ou statut d'OCRCVM.,7 à 10 ans d'expérience en conseil financier/vente auprès de clients à valeur nette élevée.,Connaissances et expertise approfondies en investissement.,Solide compréhension des marchés.

Certifications CFP/IQPF, CSC, CPH