Analyste en planification financière
Description
L'analyste en planification financière, membre de l'équipe du Service de bureau de gestion de patrimoine familial (FOS) de RBC, est responsable de la prestation de solutions complètes de planification financière. Cela comprend le rôle de planificateur financier principal pour les services centralisés et le partenariat avec les spécialistes en planification financière dans toutes les régions. Les principales fonctions consistent à préparer et à développer continuellement les plans financiers propriétaires 'Compass', en mettant l'accent sur les stratégies de planification fiscale, de retraite et successorale.
Ce que nous recherchons
Préparer des plans financiers personnels complets, incluant la détermination des objectifs du client, l'analyse de la situation actuelle et l'élaboration de conseils et de stratégies appropriés.,Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.,Identifier, présenter et assurer le suivi des opportunités pour les entreprises et solutions complémentaires.,Maintenir un niveau élevé de partenariat et de connaissances dans toutes les unités de RBC.,Contribuer des idées et participer à des projets de développement pour améliorer les services.,Offrir un encadrement et une formation continus à d'autres professionnels des Services de gestion de patrimoine.
Candidat idéal
Titre de CFP ou PFP,Minimum de 5 ans d'expérience en planification financière,Compréhension et connaissance approfondies du système fiscal canadien,Connaissance pratique des logiciels de planification financière (Conquest),Solide connaissance de Microsoft Office (Word et Excel) et adaptabilité aux logiciels en évolution rapide,Titre comptable (Atout)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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