Analyste en planification financière
Description
Ce rôle à RBC consiste à fournir des solutions complètes de planification financière aux clients, en se concentrant sur les stratégies de planification fiscale, de retraite et successorale à l'aide d'outils propriétaires comme « Compass ». L'analyste travaille comme planificateur financier principal au sein d'un service centralisé et en partenariat avec des Spécialistes en planification financière dans différentes régions, préparant et élaborant des plans financiers.
Ce que nous recherchons
Préparer des plans financiers personnels complets pour diverses forces de vente et Spécialistes en planification financière, y compris la détermination des objectifs des clients, l'analyse des situations actuelles et l'élaboration de conseils, de stratégies et de recommandations appropriés.
Se tenir au courant des normes et pratiques en matière de planification financière.
Identifier, présenter et assurer le suivi des opportunités pour des entreprises et solutions complémentaires.
Maintenir un niveau élevé de partenariat et de connaissances concernant toutes les unités de RBC.
Contribuer des idées et participer à des projets de développement pour améliorer les services.
Fournir un encadrement et une formation continus à d'autres professionnels des Services de gestion de patrimoine.
Candidat idéal
Titre de CFP ou PFP
Minimum de 5 ans d'expérience en planification financière
Compétences supérieures en communication en anglais, tant à l'écrit qu'à l'oral
Compréhension et connaissance approfondies du système fiscal canadien
Connaissance pratique des logiciels de planification financière (Conquest)
Solide connaissance de Microsoft Office (Word et Excel) et capacité à s'adapter aux logiciels en évolution rapide
Titre comptable (Atout)
Bilinguisme anglais / français (Atout)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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