Analyste en planification financière
Description
L'analyste en planification financière, membre de l'équipe du Service de bureau de gestion de patrimoine familial (BGPF) de la Banque Royale du Canada, est responsable de la prestation de solutions complètes de planification financière aux clients. Cela implique d'agir en tant que planificateur financier principal dans un rôle de service centralisé et de collaborer avec les spécialistes en planification financière des diverses régions. Les principales responsabilités comprennent la préparation et le développement continu des plans financiers complets exclusifs 'Compass', la détermination des objectifs des clients, l'analyse des situations financières actuelles et la formulation de conseils, de stratégies et de recommandations appropriés, en particulier en matière de planification fiscale, de retraite et successorale. Le rôle implique également de se tenir au courant des normes de planification financière, d'identifier les opportunités d'affaires, de maintenir de solides partenariats avec les différentes unités de RBC, de contribuer aux projets d'amélioration des services et d'offrir du coaching et de la formation à d'autres professionnels de la gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Préparer des plans financiers personnels complets pour les forces de vente et les spécialistes en planification financière.,Déterminer les objectifs des clients, analyser les situations actuelles et élaborer des conseils et des stratégies appropriés.,Se tenir au courant des normes et des pratiques en matière de planification financière.,Identifier, présenter et assurer le suivi des opportunités d'affaires et de solutions complémentaires.,Maintenir un niveau élevé de partenariat et de connaissances concernant toutes les unités de RBC.,Contribuer des idées et participer à des projets de développement visant à améliorer les services.,Offrir un coaching et une formation continus à d'autres professionnels des services de gestion de patrimoine.
Candidat idéal
Diplôme de planificateur financier délivré par l'IQPF (Essentiel).,5 ans d'expérience en planification financière (Essentiel).,Expérience en contact direct avec la clientèle (Atout majeur).,Compréhension et connaissance approfondies du système fiscal canadien (Essentiel).,Titre comptable (Atout).
Éducation minimale
Diplôme de planificateur financier
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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