Planificateur financier
Description
Ce rôle de planificateur financier chez Gestion de patrimoine TD consiste à autonomiser les clients à valeur nette élevée grâce à une planification financière et des conseils complets. Le candidat retenu établira des relations avec les clients, fournira des conseils d'experts et stimulera la croissance des affaires au sein d'un modèle entrepreneurial. Les principales responsabilités comprennent la compréhension des objectifs des clients, la réalisation d'examens financiers, l'exploitation des données pour les recommandations, la collaboration avec les équipes, le suivi de la productivité, la mise à jour sur les tendances de l'industrie, le mentorat des collègues et le maintien de la gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers, effectuer des examens et favoriser des relations à long terme.,Exploiter les données pour l'analyse, les recommandations et l'évaluation des programmes financiers.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les efficiences et promouvoir l'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes.,Encadrer et guider les collègues.,Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle.,S'engager en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des placements (OCRP), si ce n'est pas déjà le cas.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années du rôle.,Exigences d'admissibilité au CFP : Diplôme universitaire OU satisfaire à l'une des conditions suivantes : Jusqu'à 10 ans d'expérience de travail admissible; Avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans au moment de la candidature.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'OCRP; Doit s'engager à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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