Planificateur financier
Description
Le rôle de planificateur financier à la Banque TD consiste à autonomiser les clients à valeur nette élevée grâce à une planification financière et des conseils holistiques. Il offre un modèle d'affaires entrepreneurial où le planificateur développe son portefeuille de clients. Le poste met l'accent sur l'établissement de relations solides avec les clients, la fourniture de conseils financiers experts et la stimulation de la croissance des affaires en comprenant les objectifs des clients, en effectuant des examens financiers et en élaborant des recommandations. Le rôle met l'accent sur l'amélioration continue, la gestion des risques et la collaboration d'équipe pour améliorer l'expérience client.
## Détails de la rémunération
Admissible aux revenus basés sur les commissions.,Salaire de base garanti pendant les quatre premières années.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des relations à long terme.,Exploiter les informations basées sur les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer les programmes financiers.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes en planification financière.,Partager son expertise en encadrant et en guidant les collègues.,Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle.,S'engager en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, la gestion des relations clients et la prestation de conseils en placement personnalisés (préférable).,Volonté d'obtenir le permis de représentant inscrit (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si non déjà titulaire.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (PFA) au cours des trois premières années du rôle.,Exigences d'admissibilité au PFA : Diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience de travail admissible OU avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir le permis de représentant inscrit (RI) auprès de l'OCRI.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (PFA) dans les trois premières années du rôle.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.