Planificateur financier
Description
Un expert en planification financière à la Banque Nationale du Canada qui conseille les clients et élabore des plans financiers pour les aider à atteindre leurs objectifs de vie. Ce poste implique d'assumer un rôle de conseiller, de développer des relations d'affaires et de favoriser les compétences en leadership tout en ayant un impact positif sur les clients.
Ce que nous recherchons
Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients pour élaborer des plans financiers personnalisés.,Conseiller les clients en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions personnalisées.,Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter le nombre de clients et le volume des portefeuilles existants.,S'assurer que les normes de qualité de service et opérationnelles sont appliquées, et que les règles de conformité et de gestion des risques sont respectées.
Candidat idéal
Baccalauréat ou l'équivalent reconnu par l'IPF.,Diplôme de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en voie de l'obtenir dans les 12 mois.,Permis de représentant en épargne collective (REC).,Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires.,Expérience en développement des affaires dans le domaine des services-conseils financiers.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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