Planificateur financier, Relations clients
Description
Ce rôle chez RBC implique la gestion et l'expansion d'un portefeuille de clients à valeur nette élevée. Le planificateur financier est responsable de fournir des revues financières complètes, d'offrir des conseils supérieurs, une expertise en planification financière et des services continus pour bâtir des relations à long terme. L'objectif est d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à des conseils et des solutions de calibre mondial.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils en planification financière sur mesure et aider les clients à atteindre leurs objectifs, en utilisant des solutions d'investissement, de cr édit et de services bancaires courants.
Maintenir et développer activement un portefeuille de clients grâce à des pratiques de gestion de relations axées sur la valeur, en s'efforçant d'atteindre les objectifs de performance.
Cultiver des relations avec les partenaires de service et les marchés locaux pour optimiser les opportunités d'affaires et les références.
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (IPF)
Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC)
Minimum de 3 ans d'expérience en planification financière
Compétences avérées en réseautage et en acquisition de clients
Capacité à développer un solide réseau de références
Bilinguisme (anglais et français)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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