Description
En tant que planificateur financier, vous guiderez les clients à travers les 7 domaines de la planification financière, en travaillant avec une équipe pour offrir des conseils et des solutions personnalisés afin de les aider à atteindre leurs objectifs de vie. Cela implique de développer des relations d'affaires, d'identifier les besoins en investissement et en financement, et d'assurer un service client de haute qualité et la conformité.
Ce que nous recherchons
Réaliser une planification financière personnalisée qui répond aux besoins et objectifs des clients,Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients pour offrir des solutions de planification financière adaptées,Identifier et exploiter les opportunités de développement commercial pour accroître la clientèle et le volume du portefeuille,Se tenir au courant de l'évolution des besoins des clients pour offrir des solutions adaptées et une expérience client extraordinaire,Assurer l'application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, ainsi que des règles de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Baccalauréat (ou équivalence reconnue par FP Canada) ainsi qu'une expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine des services de conseil financier,Titre de planificateur financier agréé (CFP) ou en voie de l'obtenir dans les 12 prochains mois,Permis de représentant en fonds communs de placement (MFR),Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires à atteindre
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Ce poste exige votre présence sur le lieu de travail pour répondre aux besoins des clients et aux besoins opérationnels.,Vous couvrirez un congé de maternité de 12 mois à compter de janvier dans la région de Windsor tout en développant votre portefeuille de PF à distance et, au retour du planificateur financier, vous passerez à un rôle de planificateur financier à distance dans le sud-ouest de l'Ontario.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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