Planificateur financier
Description
Le planificateur financier à la Banque Nationale du Canada est un expert qui fournit des conseils financiers et crée des plans financiers personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de vie. Ce rôle implique d'identifier les besoins d'investissement et de financement des clients, de conseiller des solutions basées sur les tendances du marché, de développer de nouvelles opportunités d'affaires et d'assurer la conformité aux normes de qualité et de gestion des risques. Il s'agit d'un rôle consultatif offrant des opportunités de développer des relations d'affaires et des compétences en leadership.
Ce que nous recherchons
Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients pour élaborer des plans financiers personnalisés,Conseiller les clients en fonction de leurs besoins et des tendances du marché pour offrir des solutions sur mesure,Créer des opportunités de développement des affaires pour augmenter le nombre de clients et le volume des portefeuilles existants,S'assurer que les normes de qualité de service et opérationnelles sont appliquées, et que les règles de conformité et de gestion des risques sont respectées
Candidat idéal
Baccalauréat ou l'équivalent reconnu par l'IPF,Diplôme de l'Institut de Planification Financière (IPF) ou en voie de l'obtenir dans les 12 mois,Permis de représentant en épargne collective (REC),Expérience en gestion de portefeuille avec des objectifs de développement des affaires,Expérience en développement des affaires dans le domaine des services-conseils financiers
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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