Planificateur financier, Placements et planification de la retraite
Description
En tant que planificateur, Placements et retraite à RBC, vous serez responsable de la création de solutions de placement personnalisées pour les clients RBC actuels et nouveaux. Le rôle implique une prospection et un réseautage proactifs, appuyés par des références internes, afin de fournir des conseils et des solutions de calibre mondial qui aident les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme grâce à de nouvelles ventes de placements.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils et des solutions de planification financière sur mesure en utilisant une gamme complète d'offres de placements et de portefeuilles, y compris des solutions de fonds communs de placement propriétaires et de tiers.
Acquérir et consolider les clients RBC existants et nouveaux, ainsi que leurs actifs.
Mettre les clients en contact avec les membres appropriés de l'équipe RBC pour répondre continuellement à leurs divers besoins.
Développer des sources de références commerciales externes par le r éseautage, les efforts de marketing et l'exploitation des centres d'influence.
Candidat idéal
Titre en planification financière (QAFP, PFP® ou CFP®).
Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.