Planificateur financier, Planification des placements et de la retraite
Description
Ce rôle à RBC implique la création de solutions de placement personnalisées pour les clients nouveaux et existants. Le planificateur financier est responsable de l'acquisition et de la consolidation des actifs des clients, de la mise en relation des clients avec les membres pertinents de l'équipe RBC, et du développement de réseaux de référence externes par des efforts de prospection et de marketing. Il est soutenu par des partenaires internes pour les références de clients.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils et des solutions de planification financière sur mesure en utilisant des solutions de placement et de portefeuille,Acquérir et consolider les clients et les actifs existants et nouveaux à RBC,Mettre les clients en contact avec les bons membres de l'équipe RBC pour les aider à répondre continuellement à leurs besoins,Développer des sources de référence commerciales externes par le réseautage, le marketing et les centres d'influence
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (PFP®, QAFP™ ou CFP®),Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC),Minimum de 2 ans d'expérience en planification financière
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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