Planificateur financier, Planification des placements et de la retraite
Description
Le rôle d'un planificateur de placements et de retraite de RBC consiste à élaborer des stratégies de placement personnalisées pour les clients existants et potentiels. Cela comprend la recherche active de nouveaux clients par le réseautage, la réception de références internes, et la fourniture de conseils et de solutions d'experts pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Les responsabilités incluent également la gestion et la consolidation des actifs des clients et la mise en relation des clients avec les ressources RBC appropriées.
Ce que nous recherchons
Les candidats doivent fournir des conseils et des solutions de planification financière personnalisés, acquérir et consolider les actifs des clients, et cultiver des sources de référence commerciales externes par le réseautage, le marketing et les centres d'influence.
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (PFP®, QAFP™ ou CFP®), Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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