Planificateur financier, Placements et planification de la retraite
Description
En tant que planificateur, Placements et planification de la retraite à RBC, vous élaborerez des solutions de placement personnalisées pour les clients actuels et potentiels de RBC, en tirant parti des recommandations internes et de votre propre réseau. Le rôle consiste à fournir des conseils experts en planification financière, à acquérir de nouveaux clients et actifs, à mettre les clients en contact avec les membres pertinents de l'équipe RBC et à développer des sources de recommandation d'affaires externes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Ce poste spécifique soutient le marché de Vancouver Est.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils et des solutions de planification financière sur mesure en utilisant les solutions de placement et de portefeuille de RBC, y compris les solutions de fonds communs de placement propriétaires et de tiers.,Acquérir et consolider les clients et les actifs existants et nouveaux à RBC.,Mettre les clients en contact avec les membres appropriés de l'équipe RBC pour répondre à leurs besoins continus.,Développer des sources de recommandation d'affaires externes par le réseautage, le marketing et les centres d'influence.
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (PFP®, QAFP™ ou CFP®).,Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CVM).
Éducation minimale
Titres professionnels (PFP®, QAFP™, CFP®, IFIC ou CVM)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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