Planificateur financier, Planification des placements et de la retraite
Description
En tant que planificateur de placements et de retraite RBC, vous serez responsable de la création de solutions de placement personnalisées pour les clients potentiels et existants de RBC sur le marché de Regina, SK. Vous recevrez le soutien de partenaires internes pour les références de clients, tout en vous engageant dans vos propres activités de prospection et de réseautage. Le rôle exige de la créativité, de la motivation et un dynamisme pour les nouvelles ventes de placements afin de fournir des conseils et des solutions qui aident les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils et des solutions de planification financière sur mesure en utilisant les solutions de placement et de portefeuille de RBC, y compris les solutions de fonds communs de placement propriétaires et de tiers.,Acquérir et consolider les clients et les actifs existants et nouveaux chez RBC.,Connecter les clients avec les membres appropriés de l'équipe RBC pour répondre à leurs besoins continus.,Développer des sources de référence d'affaires externes par le réseautage, le marketing et les centres d'influence.,Posséder un titre de planificateur financier (QAFP®, PFP® ou CFP®).,Détenir un permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC).,Minimum de 2 ans d'expérience en planification financière.,Compétences avérées en réseautage et en acquisition de clients.,Capacité à cultiver de solides relations avec les partenaires.,Maîtrise du numérique, avec la capacité d'utiliser efficacement les applications mobiles.
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (QAFP®, PFP® ou CFP®),Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC)
Éducation minimale
Titre de planificateur financier (QAFP®, PFP® ou CFP®), Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être mobile sur le marché de Regina (pour le poste à Regina).
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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