Planificateur financier, planification des placements et de la retraite
Description
Ce rôle chez RBC consiste à créer des solutions de placement personnalisées pour les clients nouveaux et existants sur le marché de Moose Jaw, SK. Le planificateur est responsable de l'acquisition de clients par la prospection, le réseautage et les références de partenaires internes. L'objectif est de fournir des conseils et des solutions financières experts, y compris des options de fonds communs de placement propriétaires et de tiers, pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils et des solutions de planification financière sur mesure en utilisant les solutions de placement et de portefeuille de RBC.,Acquérir et consolider les clients et les actifs existants et nouveaux chez RBC.,Mettre les clients en contact avec les membres pertinents de l'équipe RBC pour répondre continuellement à leurs besoins.,Développer des sources de référence d'affaires externes par le réseautage, le marketing et les centres d'influence.
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (QAFP®, PFP® ou CFP®),Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC)
Éducation minimale
Titres professionnels
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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