Planificateur financier – Planification de placements et de retraite
Description
Ce rôle consiste à créer des solutions de placement personnalisées pour les clients actuels et potentiels de RBC, en mettant l'accent sur l'acquisition et la consolidation d'actifs. Le planificateur ou la planificatrice fournira des conseils en planification financière sur mesure, utilisera une gamme de solutions de placement et de portefeuille, et collaborera avec des partenaires internes pour les références de clients. Il ou elle devra également développer des sources de références commerciales externes par le biais d'activités de réseautage et de marketing pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.
Ce que nous recherchons
Fournir des conseils et des solutions de planification financière sur mesure en utilisant des solutions de placement et de portefeuille, y compris des solutions de fonds communs de placement propriétaires et de tiers. Acquérir et consolider les clients et les actifs existants et nouveaux chez RBC. Mettre les clients en contact avec les membres appropriés de l'équipe RBC pour répondre à leurs besoins continus. Développer des sources de références commerciales externes par le biais du réseautage, du marketing et des centres d'influence.
Candidat idéal
Titre de planificateur financier (PFP® ou CFP®). Permis de vente de fonds communs de placement (IFIC ou CSC). Minimum de 2 ans d'expérience en planification financière.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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