Planificateur financier
Description
Le planificateur financier autonomisera les clients à forte valeur nette grâce à une planification financière et des conseils complets. Les responsabilités incluent l'établissement de relations solides avec les clients, la prestation de conseils d'experts, la stimulation de la croissance des affaires, la réalisation d'examens financiers approfondis, l'exploitation d'informations basées sur les données pour formuler des recommandations, la collaboration avec les équipes pour améliorer l'expérience client, le suivi de la productivité, la veille sur les tendances de l'industrie, le mentorat des collègues et le maintien d'une solide culture de gestion des risques.
## Détails de la rémunération
Le rôle est admissible à une rémunération basée sur les commissions.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers.,Effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des relations à long terme.,Exploiter des informations basées sur les données pour analyser les résultats et élaborer des recommandations.,Collaborer avec les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, en identifiant les opportunités d'amélioration de l'efficacité.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes en planification financière.,Partager son expertise en encadrant et en guidant ses collègues.,Maintenir une solide culture de gestion et de contrôle des risques, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager pleinement en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préféré).,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des placements (OCRP), si non déjà titulaire.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années du rôle.,Exigences d'admissibilité au CFP : Diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle qualifiante OU avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des placements (OCRP).,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années du rôle.,L'opportunité d'emploi est soumise à la réglementation provinciale à des fins d'emploi.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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