Description
Joignez-vous à l'équipe en tant que planificateur financier pour offrir aux clients à valeur nette élevée une planification financière et des conseils holistiques. Ce rôle vise à bâtir des relations solides avec les clients, à fournir des conseils financiers experts et à stimuler la croissance des affaires en aidant les clients à atteindre leurs objectifs et aspirations financières. Les responsabilités incluent la réalisation d'examens financiers approfondis, l'exploitation des données pour formuler des recommandations et la collaboration avec une équipe pour améliorer l'expérience client.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des liens à long terme.,Exploiter les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer continuellement les programmes financiers.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre les objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes.,Partager son expertise en encadrant et en guidant les collègues.,Maintenir une solide culture de gestion et de contrôle des risques, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager pleinement en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat privilégié,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée en gestion de relations clients et en prestation de conseils en placement personnalisés (privilégié),Volonté d'obtenir le permis de représentant inscrit (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà fait,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (PFA) au cours des trois premières années suivant l'entrée en fonction
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à obtenir le permis de représentant inscrit (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).,Exige un engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (PFA) au cours des trois premières années.,Le poste est admissible à une rémunération à la commission.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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