Planificateur financier – Terrebonne
Description
Le planificateur financier chez Gestion de patrimoine TD joue un rôle crucial en aidant les clients à valeur nette élevée à atteindre leurs objectifs financiers grâce à une planification complète, des conseils personnalisés et l'établissement de relations à long terme. Cela implique de comprendre les besoins des clients, de fournir des examens approfondis et de s'engager activement dans le développement des affaires pour contribuer au succès de l'équipe et à la fidélisation de la clientèle.
Ce que nous recherchons
Identifier les objectifs financiers des clients et fournir des examens complets; établir des relations clients à long terme; effectuer des rapports et des analyses pour évaluer l'efficacité des programmes; contribuer aux objectifs de l'équipe et au service à la clientèle; surveiller et améliorer le service et la productivité; rester informé des tendances de l'industrie; appliquer son expertise et encadrer les autres; maintenir la gestion et le contrôle des risques; soutenir un environnement de travail positif.
Candidat idéal
Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière (IPF); Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) si ce n'est pas déjà fait; 3 à 5 ans d'expérience bancaire; Bilinguisme (anglais et français).
Éducation minimale
Diplôme de planificateur financier
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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