Planificateur financier - Yarmouth, NS
Description
Le planificateur financier autonomisera les clients à fort patrimoine grâce à une planification financière holistique et des conseils. Le rôle se concentre sur l'établissement de solides relations client, la prestation de conseils d'experts et la stimulation de la croissance des affaires en comprenant les objectifs des clients, en effectuant des examens financiers et en offrant un soutien continu. Ce poste implique également l'exploitation des données, la collaboration avec les équipes, le suivi de la productivité, la veille sur les tendances de l'industrie, le mentorat des collègues et le maintien des normes de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des liens à long terme.
Exploiter les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer les programmes financiers.
Collaborer avec l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.
Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'efficacité et promouvoir l'amélioration continue.
Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes.
Partager son expertise en encadrant et en guidant ses collègues.
Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle.
S'engager en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.
3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations client et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préféré).
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà le cas.
Engagement à obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) au cours des trois premières années du rôle.
Exigences d'admissibilité au CFP : Diplôme universitaire OU satisfaire à l'une des conditions suivantes : Jusqu'à 10 ans d'expérience de travail admissible OU Avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans au moment de la candidature.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobili ères (OCRCVM). Engagement à obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) au cours des trois premières années du rôle.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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