Planificateur financier - Windsor, ON
Description
Ce rôle est destiné à un planificateur financier axé sur l'autonomisation des clients à forte valeur nette grâce à une planification financière et des conseils complets. Les responsabilités incluent l'établissement de relations solides avec les clients, la prestation de conseils financiers experts et la stimulation de la croissance de l'entreprise. Le planificateur effectuera des examens financiers approfondis, exploitera des informations basées sur les données, collaborera avec une équipe, surveillera la productivité, restera informé des tendances de l'industrie, encadrera des collègues et maintiendra les normes de gestion des risques. Le candidat idéal contribuera à un environnement de travail positif et axé sur le service.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des liens à long terme grâce à un soutien et des conseils continus.,Exploiter des informations basées sur les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, politiques et pratiques financières.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre des objectifs communs tout en améliorant l'expérience client et en démontrant un engagement envers l'excellence du service.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Rester informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes pour s'assurer de rester à l'avant-garde de la planification financière.,Partager son expertise en encadrant et en guidant des collègues, favorisant un environnement collaboratif et solidaire.,Maintenir une forte culture de gestion et de contrôle des risques, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager pleinement en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un environnement de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préféré).,Volonté d'obtenir la licence de Représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si non actuellement licencié.,Engagement à obtenir le titre de Planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années dans le rôle.,Exigences d'éligibilité au CFP : Diplôme universitaire OU satisfaire à l'une des conditions suivantes : Jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle qualifiante, Avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans au moment de la candidature.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de Représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) si non actuellement licencié, engagement à obtenir le titre de Planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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