Planificateur financier - St. John's, T.-N.
Description
Gestion de patrimoine TD est à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour accompagner les clients à valeur nette élevée grâce à une planification financière et des conseils complets. Ce rôle met l'accent sur l'établissement de solides relations avec les clients, la prestation de conseils financiers experts et la stimulation de la croissance des affaires pour aider les clients à atteindre leurs objectifs et aspirations financières au sein d'un environnement d'équipe favorable.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des relations à long terme grâce à un soutien et des conseils continus.,Tirer parti des informations basées sur les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, politiques et pratiques financières.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre des objectifs communs, améliorer l'expérience client et démontrer un engagement envers l'excellence du service.,Surveiller le service et la productivité, évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations continues.,Se tenir informé des meilleures pratiques et des tendances émergentes de l'industrie.,Offrir du mentorat et de l'orientation aux membres de l'équipe.,Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques.,Soutenir un environnement de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Diplôme universitaire (préférable),3 à 5 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, en gestion de relations clients et en prestation de conseils financiers (préférable),Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) ou CFA Niveau 1 (ou supérieur) requis avant la date d'entrée en fonction,Compléter le Manuel sur les normes de conduite et pratiques (CPH) dans les 90 premiers jours suivant l'entrée en fonction,Obtenir la licence de Représentant inscrit (RR) de l'OCRI dans les 90 premiers jours suivant l'entrée en fonction,Compléter les Essentiels de la gestion de patrimoine (WME) dans les 30 premiers mois suivant l'entrée en fonction,Obtenir le titre de Planificateur financier agréé (CFP) dans les 3 premières années suivant l'entrée en fonction,Jusqu'à 10 ans d'expérience de travail pertinente ou avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans (préférable)
Éducation minimale
Diplôme universitaire (préférable)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
La TD offre un programme de rémunération globale complet comprenant un salaire concurrentiel, des régimes de retraite et d'épargne, un régime d'achat d'actions pour les employés, une couverture complète pour les soins de santé et dentaires, des ressources en santé mentale, un congé parental payé de 16 semaines et des rabais bancaires pour les employés.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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