Planificateur financier - RDP
Description
Gestion de patrimoine TD est à la recherche d'un planificateur financier expérimenté pour offrir une planification financière complète et des conseils à une clientèle aisée. Le rôle consiste à identifier les objectifs des clients, à effectuer des examens financiers, à établir des relations à long terme et à stimuler le succès commercial grâce à des solutions personnalisées et un excellent service client. Le planificateur contribuera également aux objectifs de l'équipe, surveillera la productivité, évaluera l'efficacité et restera informé des tendances de l'industrie. Le poste est admissible à une rémunération basée sur des commissions.
Ce que nous recherchons
Identifier les objectifs de vie et financiers des clients, fournir des examens complets et établir des relations à long terme grâce à l'expertise en planification financière, à l'établissement de relations et aux services continus.,Effectuer des rapports et des analyses pertinentes en utilisant les résultats pour tirer des conclusions, faire des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, des politiques et des pratiques.,Contribuer aux objectifs de l'équipe et du département tout en renforçant le service client et le dévouement.,Surveiller le service, la productivité et évaluer l'efficacité et mettre en œuvre des améliorations continues.,Connaître les meilleures pratiques et procédures et rester à l'affût des tendances émergentes.,Acquérir et appliquer l'expertise, fournir du mentorat, de l'assistance et des directives aux autres.,Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par un appétit pour le risque aligné.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, soutenir un environnement de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière (IPF) requis avant la date de début.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) ou CFA Niveau 1 (ou supérieur) requis avant la date de début.,Licence CIRO préférée (requise dans les 90 premiers jours du rôle).,Compléter le Manuel sur les normes de conduite et pratiques (CPH) dans les 90 premiers jours du rôle.,Compléter les Essentiels de la gestion de patrimoine (WME) dans les 30 premiers mois du rôle.
Éducation minimale
Diplôme de planificateur financier
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Sous réserve de la réglementation provinciale en matière d'emploi.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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