Planificateur financier - Mount Forest et Listowel
Description
Le rôle de planificateur financier à la Banque TD vise à autonomiser les clients à valeur nette élevée grâce à une planification financière et des conseils holistiques. Les responsabilités clés comprennent l'établissement de relations solides avec les clients, la prestation de conseils financiers experts, la stimulation de la croissance des affaires et l'analyse de données pour élaborer des recommandations. Le rôle implique également la collaboration avec les équipes, le suivi de la productivité, la veille sur les tendances de l'industrie, le mentorat des collègues et le respect des normes de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des relations à long terme.,Tirer parti des informations basées sur les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer les programmes financiers.,Collaborer avec les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes en planification financière.,Partager son expertise en encadrant et en guidant les collègues.,Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préféré).,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (CIRO), si ce n'est pas déjà fait.,Engagement à obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) dans les trois premières années du rôle. L'admissibilité au CFP nécessite un diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience de travail qualifiante OU être un professionnel QAFP en règle depuis au moins 5 ans.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (CIRO).,Engagement à obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) dans les trois premières années du rôle.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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