Planificateur financier - Lindsay, ON
Description
La Banque TD est à la recherche d'un planificateur financier avant-gardiste pour accompagner les clients à valeur élevée grâce à une planification financière et des conseils holistiques. Ce rôle implique d'établir de solides relations avec les clients, de fournir des conseils financiers experts et de stimuler la croissance des affaires. Le planificateur effectuera des examens financiers approfondis, analysera des informations basées sur les données, collaborera avec une équipe, surveillera la productivité, restera informé des tendances de l'industrie, encadrera des collègues et maintiendra les normes de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers et favoriser des relations à long terme.,Effectuer des examens financiers approfondis et fournir un soutien continu.,Exploiter les données pour formuler des recommandations et évaluer les programmes.,Collaborer avec les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité, identifier les opportunités d'efficacité et promouvoir l'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes.,Encadrer et guider les collègues, favorisant un environnement collaboratif.,Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle.
Candidat idéal
Baccalauréat souhaité,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (souhaité),Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà fait,Engagement à obtenir le titre de Planificateur financier agréé (P.F.A.) au cours des trois premières années dans le rôle
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà fait,Engagement à obtenir le titre de Planificateur financier agréé (P.F.A.) au cours des trois premières années dans le rôle
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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