Planificateur financier - Kitchener
Description
Ce rôle à la Banque TD consiste à accompagner les clients à valeur nette élevée avec une planification financière et des conseils holistiques, en se concentrant sur l'établissement de relations solides avec les clients, la prestation de conseils financiers experts et la stimulation de la croissance des affaires. Le planificateur analysera les données financières, collaborera avec les équipes pour améliorer l'expérience client, surveillera la productivité, restera informé des tendances de l'industrie, encadrera des collègues et maintiendra les normes de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs financiers, mener des examens approfondis et favoriser des relations à long terme.,Exploiter les informations basées sur les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer les programmes financiers.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre les objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, en identifiant les opportunités d'amélioration.,Rester informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes.,Encadrer et guider les collègues.,Maintenir une solide culture de gestion des risques et de contrôle.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préférable).,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si ce n'est pas déjà le cas.,Engagement à obtenir le titre de Planificateur financier agréé (PFA) au cours des trois premières années.,Exigences d'admissibilité au PFA : Diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience de travail admissible OU avoir été un professionnel QAFP en règle pendant un minimum de 5 ans.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) (OCRI), Engagement à obtenir le titre de Planificateur financier agréé (PFA) dans les trois ans.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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