Planificateur financier - Gatineau

Identifier les objectifs de vie et financiers des clients, fournir des examens complets et établir des relations à long terme grâce à l'expertise en planification financière et aux services continus.

Effectuer des rapports et des analyses pertinentes, en utilisant les résultats pour tirer des conclusions et faire des recommandations.

Contribuer aux objectifs de l'équipe et du département, en renforçant le service client et le dévouement.

Surveiller le service, la productivité et évaluer l'efficacité pour mettre en œuvre des améliorations continues.

Se tenir informé des meilleures pratiques, des procédures et des tendances émergentes.

Acquérir et appliquer l'expertise, en offrant du mentorat, de l'assistance et des directives aux autres.

Maintenir une culture de gestion et de contrôle des risques, soutenue par un appétit pour le risque aligné.

Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, en soutenant un environnement de travail positif et axé sur le service.

Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière (IPF) requis avant la date d'entrée en fonction.

Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà le cas.

3 à 5 ans d'expérience bancaire.

Bilinguisme (anglais et français) requis pour servir les clients de la communauté ayant des besoins en anglais.

Diplôme de planificateur financier