Planificateur financier - Gaspé
Description
Ce rôle au sein de Gestion de patrimoine TD implique de fournir une planification financière complète et des conseils aux clients investisseurs à forte valeur nette. Le planificateur financier se concentrera sur la gestion des relations, les conseils et le développement des affaires pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers, en effectuant des examens et en bâtissant des relations à long terme. Le poste exige de contribuer aux objectifs de l'équipe, de surveiller le service et la productivité, de rester informé des tendances de l'industrie et de maintenir une culture de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Identifier les objectifs de vie et financiers des clients, fournir des examens complets et bâtir des relations à long terme grâce à l'expertise en planification financière, à l'établissement de relations et aux services continus.,Effectuer des rapports et des analyses pertinentes pour tirer des conclusions, faire des recommandations et évaluer l'efficacité des programmes.,Contribuer aux objectifs de l'équipe et du département, renforçant le service à la clientèle.,Surveiller le service, la productivité et évaluer l'efficacité pour des améliorations continues.,Connaître les meilleures pratiques et procédures et anticiper les tendances émergentes.,Acquérir et appliquer l'expertise, fournir du mentorat, de l'assistance et des directives aux autres.,Maintenir une culture de gestion des risques et de contrôle.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe, soutenant un environnement de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière (IPF) requis avant la date d'entrée en fonction.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou CFA niveau 1 (ou supérieur) requis avant la date d'entrée en fonction.,3 à 5 ans d'expérience bancaire.,Bilinguisme (anglais et français) requis.,Licence de l'OCRCVM préférée (requise dans les 90 premiers jours du rôle).,Compléter le Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 premiers jours du rôle.,Compléter les Essentiels de la gestion de patrimoine (EGP) dans les 30 premiers mois du rôle.
Éducation minimale
Diplôme de planificateur financier
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Admissible à une rémunération basée sur des commissions.,Doit être disposé à obtenir la licence de l'OCRCVM dans les 90 jours.,Doit compléter le Manuel sur les normes de conduite (MNC) dans les 90 jours.,Doit compléter les Essentiels de la gestion de patrimoine (EGP) dans les 30 mois.,Assujetti à la réglementation provinciale à des fins d'emploi au Canada.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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