Planificateur financier - Cornwall, ON
Description
Le planificateur financier travaillera avec des clients à forte valeur nette pour leur offrir une planification financière et des conseils holistiques, les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Ce rôle se concentre sur l'établissement de relations solides avec les clients, la prestation de conseils d'experts et la contribution à la croissance de l'entreprise en comprenant les objectifs des clients, en effectuant des examens financiers et en offrant un soutien continu. Le planificateur exploitera également les données, collaborera avec l'équipe, surveillera la productivité, restera informé des tendances de l'industrie, encadrera ses collègues et maintiendra les pratiques de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des liens à long terme grâce à un soutien et des conseils continus.,Exploiter les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, politiques et pratiques financières.,Collaborer avec votre équipe pour atteindre des objectifs communs tout en améliorant l'expérience client et en démontrant un engagement envers l'excellence du service.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'accroître l'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Rester informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes pour vous assurer de rester à l'avant-garde de la planification financière.,Partager son expertise en encadrant et en guidant ses collègues, favorisant un environnement collaboratif et solidaire.,Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager pleinement en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà fait.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années dans le rôle. L'admissibilité au CFP exige un diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience de travail admissible OU être un professionnel QAFP en règle depuis au moins 5 ans au moment de la candidature.
Éducation minimale
Baccalauréat préféré
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.