Planificateur financier - Charlottetown, Î.-P.-É.
Description
Rejoignez la Banque TD en tant que planificateur financier pour aider les clients à valeur nette élevée avec une planification financière et des conseils complets. Ce rôle implique d'établir de solides relations avec les clients, de mener des examens financiers approfondis et de fournir un soutien continu pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Vous devrez également analyser des données, collaborer avec une équipe, surveiller la productivité et rester informé des tendances du secteur pour assurer l'excellence du service et l'amélioration continue. Le poste implique également le mentorat de collègues et le maintien d'une solide culture de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, mener des examens financiers approfondis et favoriser des liens à long terme grâce à un soutien et des conseils continus.,Tirer parti des informations basées sur les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, politiques et pratiques financières.,Collaborer avec votre équipe pour atteindre des objectifs communs tout en améliorant l'expérience client et en démontrant un engagement envers l'excellence du service.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Rester informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes pour vous assurer de rester à l'avant-garde de la planification financière.,Partager votre expertise en encadrant et en guidant vos collègues, en favorisant un environnement collaboratif et solidaire.,Maintenir une solide culture de gestion des risques et de contrôle, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager pleinement en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préférable).,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), si ce n'est pas déjà fait.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années suivant l'entrée en fonction.
Candidat idéal
Baccalauréat préférable,Licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) (ou volonté de l'obtenir),Titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années suivant l'entrée en fonction (ou volonté de l'obtenir)
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR), Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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