Conseiller financier/Spécialiste des services financiers (MFDA)
Description
En tant que conseiller financier au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC, vous serez responsable de la constitution et de la gestion d'un portefeuille de clients dédié. Cela implique une solide gestion des relations, la prestation d'un soutien complet en matière de services financiers et un service client exceptionnel. Vous agirez comme contact principal pour les clients, les aidant avec la planification financière, les investissements, les prêts et la planification successorale afin d'atteindre leurs objectifs actuels et futurs. Le rôle exige également une flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture variées des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine, et pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Ce que nous recherchons
Mettre l'accent sur l'expérience client, en fournissant des conseils et des solutions financières personnalisés en matière de services bancaires, d'investissements, de prêts et de planification successorale.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Élaborer et exécuter des plans de vente basés sur la compréhension du marché local pour convertir les prospects en nouveaux clients.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et atteindre des résultats.,Tirer parti des solutions de crédit et d'investissement de la CIBC pour offrir des approches basées sur les besoins.,Améliorer la notoriété de la marque CIBC par la participation à des événements locaux et des activités de marketing.,Développer le réseau pour créer des liens durables et des opportunités futures.
Candidat idéal
1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.,Professionnel certifié (MFDA) avec accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC) et éligibilité à l'agrément MFDA.,Pour le Québec : Professionnel certifié avec agrément AMF actuel, réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) pour soutenir l'agrément AMF, et Conseiller en régimes de retraite (RRC).,Atout : Achèvement du cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et du cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (soirs et fins de semaine), flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable, légalement éligible à travailler au(x) emplacement(s) spécifié(s).
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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