Description
Le consultant en transition pour conseillers financiers chez RBC Gestion de patrimoine collabore avec les équipes de recrutement et la direction sur le terrain pour assurer une expérience d'intégration fluide et positive pour les nouveaux conseillers financiers, leurs entreprises et leurs clients. Ce rôle se concentre sur la coordination du processus d'intégration, l'assistance au recrutement et aux transitions d'actifs clients, l'intégration de nouvelles plateformes et l'amélioration de l'expérience client.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec la direction de succursale, de complexe et de division pour coordonner et exécuter l'intégration,
Assister la direction sur le terrain dans le recrutement de nouvelles recrues, y compris la vérification des exigences et du portefeuille de clients,
Soutenir l'intégration des nouveaux conseillers financiers, du personnel et des clients,
Aider à intégrer la nouvelle plateforme AOS pour accélérer l'ouverture de comptes et la transition d'actifs,
Améliorer l'expérience client en intégrant les initiatives de RBC Gestion de patrimoine des États-Unis dans le processus d'intégration,
Développer, mettre à jour et maintenir les ressources internes (procédures, modèles, listes de contrôle),
Minimum de 1 à 3 ans d'expérience au sein d'une société de gestion de patrimoine,
Engagement avéré et axé sur le service à la clientèle,
Solides compétences en communication,
Forte capacité à poser des questions critiques, à anticiper les problèmes/besoins futurs et à faire preuve d'initiative
Candidat idéal
Baccalauréat ou expérience professionnelle pertinente,
Minimum de 1 à 3 ans d'expérience au sein d'une société de gestion de patrimoine,
Engagement avéré et axé sur le service à la clientèle,
Solides compétences en communication,
Forte capacité à poser des questions critiques, à anticiper les problèmes/besoins futurs et à faire preuve d'initiative,
Expérience démontrée dans le soutien aux conseillers financiers et aux associés clients au sein d'une société de gestion de patrimoine (Atout),
Expérience démontrée de collaboration avec différents groupes fonctionnels au sein d'une société de gestion de patrimoine (Atout),
Série 7 et 66 (ou capacité à les obtenir) (Atout)
Éducation minimale
Baccalauréat ou expérience professionnelle pertinente
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Nécessite des déplacements réguliers (75 % du temps)
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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