Description
En tant que conseiller financier au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients dédié en établissant des relations, en offrant un soutien en services financiers et en fournissant un excellent service à la clientèle. Vous serez le point de contact unique pour les clients, les aidant avec leurs besoins actuels et leurs objectifs futurs, notamment l'acquisition d'une propriété, la création d'entreprises et la planification de leurs finances.
Ce que nous recherchons
Établir et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations, au soutien en services financiers et à un service à la clientèle exceptionnel.,Mettre en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC, agissant comme point de contact unique pour les clients.,Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière, y compris les opérations bancaires courantes, les placements, les prêts et la planification successorale.,Cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations avec les clients.,Comprendre en profondeur votre marché local et votre clientèle potentielle pour créer des plans de vente.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats concrets.,Tirer parti de la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans votre communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer votre réseau pour créer des liens durables qui généreront des opportunités futures.,Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les week-ends.,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Candidat idéal
1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.,Professionnel certifié (OCRCVM) avec accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM.,Pour le Québec : accréditation actuelle et en règle pour le permis AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Un atout si complété : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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