Conseiller financier-OCRCVM-AMF
Description
Le rôle consiste à bâtir et à développer un portefeuille de clients dédié par la gestion des relations, le soutien aux services financiers et la prestation d'un service à la clientèle exceptionnel. En tant que conseiller financier, vous serez le point de contact unique pour les clients, les aidant avec la planification financière pour leurs besoins actuels et leurs objectifs futurs, y compris l'accession à la propriété et la création d'entreprise, tout en adhérant à l'approche Service Impérial de la CIBC.
Ce que nous recherchons
Bâtir et développer un portefeuille de clients dédié par la gestion des relations, le soutien aux services financiers et un service à la clientèle exceptionnel.,Agir comme point de contact unique pour les clients afin de les aider avec la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations avec les clients et comprendre le marché local pour l'élaboration de plans de vente.,Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et tirer parti de la gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'engagement communautaire, la participation à des événements locaux et la participation à des activités de marketing.,Faire preuve de flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Faire preuve de flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Candidat idéal
1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients, l'établissement de relations et l'atteinte des objectifs de performance.,Professionnel certifié (OCRCVM).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFIC) et satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis OCRCVM.,Pour les postes au Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir le permis AMF, et Conseiller en régimes de retraite agréé (CRRA).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté de travailler les soirs et les fins de semaine,Volonté de travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable,Doit être légalement admissible à travailler au Canada et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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