Conseiller financier OCRCVM-Fonds mutuels (Urbain)
Description
Ce rôle au sein de l'équipe Service Impérial implique la constitution et la gestion d'un portefeuille de clients par la gestion des relations, le soutien aux services financiers et un excellent service à la clientèle. Le conseiller financier agit comme point de contact principal pour les clients, les aidant avec leur planification financière actuelle et future, y compris les placements, les prêts et la planification successorale, tout en s'engageant dans le développement des affaires et l'implication communautaire. Le rôle exige une flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, potentiellement les soirs et les fins de semaine, et dans plusieurs centres bancaires.
Ce que nous recherchons
Mettre l'accent sur l'expérience client et la connexion personnelle.,Fournir des conseils et des solutions personnalisés en planification financière (services bancaires courants, placements, prêts, planification successorale).,Cultiver des réseaux et établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et créer des plans de vente pour convertir les prospects.,Utiliser des compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Participer à des événements locaux et à des activités de marketing/sensibilisation pour accroître la notoriété de la marque CIBC.,Démontrer 1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers et l'atteinte des objectifs de performance.,Être un professionnel certifié (CIRO-MFD) avec une accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et satisfaire aux exigences d'admissibilité à l'obtention du permis CIRO-MFD.,Pour le Québec, accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF, réussite du CFPC ou du CCVM pour soutenir l'obtention du permis AMF, et Conseiller en régimes de retraite (CRR).
Candidat idéal
Professionnel certifié (CIRO-MFD).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC).,Satisfaire aux exigences d'admissibilité à l'obtention du permis CIRO-MFD.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF.,Réussite du Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).,Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, heures flexibles du centre bancaire pouvant inclure les soirs et les fins de semaine.
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (soirs et fins de semaine), être disposé à travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable, être légalement admissible à travailler aux emplacements spécifiés avec un permis de travail/d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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