Conseiller financier CIRO-MFD
Description
En tant que conseiller financier au sein de l'équipe Service Impérial de la CIBC, vous serez responsable de la constitution et du développement d'un portefeuille de clients dédié. Cela implique la gestion des relations clients, la prestation de services de soutien financier et l'offre d'un service client exceptionnel. Vous agirez comme contact principal pour les clients, les aidant à planifier leurs objectifs financiers immédiats et futurs en leur offrant des conseils personnalisés sur les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale. Le rôle comprend également des activités de développement des affaires pour convertir les pistes en nouveaux clients, en tirant parti des solutions financières de la CIBC et en renforçant la notoriété de la marque CIBC par l'engagement communautaire.
Ce que nous recherchons
Mettre l'accent sur l'expérience de chaque client et établir un lien personnel pour rendre chaque interaction significative.,Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale.,Cultiver votre réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle potentielle pour élaborer des plans de vente.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats concrets.,Tirer parti de la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans votre communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer votre réseau pour créer des liens durables qui généreront des opportunités futures.,1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.,Professionnel certifié (CIRO-MFD) avec une accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)/Cours sur les fonds de placement au Canada (FPC) et satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.,Pour le Québec : accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF; réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).
Candidat idéal
Professionnel certifié (CIRO-MFD) avec une accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC)/Cours sur les fonds de placement au Canada (FPC) et doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.,Pour le Québec : accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF; réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux du placement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, flexible (peut inclure les soirs et les fins de semaine)
Avantages
Engagements spéciaux
Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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