Conseiller financier CIRO-MFD
Description
Ce rôle à la CIBC implique la constitution et la gestion d'un portefeuille de clients dédié en fournissant des conseils financiers complets, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale. Le conseiller se concentrera sur l'engagement client, le développement des affaires par le réseautage et la planification des ventes, et l'accroissement de la notoriété de la marque CIBC au sein de la communauté.
Ce que nous recherchons
Constituer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations, au soutien des services financiers et à un service client exceptionnel.
Agir comme point de contact unique pour les clients, en respectant l'approche Service Impérial de la CIBC.
Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière.
Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.
Comprendre le marché local et la clientèle potentielle pour créer des plans de vente.
Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités.
Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.
Accroître la notoriété de la marque CIBC en participant à des événements locaux et à des activités de marketing.
Flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine.
Flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
Candidat idéal
1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.
Professionnel certifié (CIRO-MFD).
Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC).
Doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.
Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis AMF.
Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis AMF, et Conseiller en régimes de retraite (CRR).
Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité – Québec (0774) du CSI/ICB et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Éducation minimale
Certifications pertinentes
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine, heures flexibles des centres bancaires incluant les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine. Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable. Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s). Le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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