Conseiller financier - Wilmington, DE
Description
Le rôle de conseiller financier (CF) à la Banque TD est un programme de trois ans conçu pour les conseillers ou planificateurs financiers qui fourniront des conseils en planification financière et vendront des solutions de gestion de placements. Les CF utiliseront leur expérience pour répondre aux besoins uniques et complexes des clients de Gestion de patrimoine TD en examinant leurs objectifs financiers et en offrant des recommandations de placement alignées sur ces objectifs. Le rôle agit comme un point de contact central, axé sur le service à la clientèle et le développement des relations pour augmenter la part de portefeuille du client en l'aidant à atteindre ses objectifs liés à l'accumulation, la préservation, la croissance et la protection des actifs.
Ce que nous recherchons
Expérience dans la vente de placements et la prestation de plans financiers.,Démontre un engagement à être axé sur le client en offrant un service légendaire lors de chaque interaction client afin de maximiser la rétention et la croissance.,S'assure que tous les nouveaux clients reçoivent une expérience de planification complète.,Met en œuvre efficacement un processus pour s'assurer que chaque client reçoit une réunion d'examen annuel du client (RAC) avec un ordre du jour amélioré axé sur les besoins globaux de patrimoine du client, ainsi que des contacts proactifs.,Sert de point de contact principal pour les relations avec les clients de Gestion de patrimoine TD; gère tous les aspects des relations du client avec la Banque TD et réfère aux partenaires et affiliés de Détail et de Gestion de patrimoine au besoin.,Capacité à établir des partenariats et à promouvoir la génération de pistes.,Gère les objectifs, priorise les tâches et est à l'aise de travailler dans un environnement au rythme rapide.
Candidat idéal
Baccalauréat fortement préféré.,Plus de 2 ans d'expérience en conseil, planification et vente de placements.,SIE, Series 7, Series 63 requis.,Doit posséder les licences L&H et Series 66 (ou équivalent) ou la capacité de les obtenir toutes dans le cadre du calendrier de licences et d'enregistrement.,Autonome, avec une forte capacité à planifier ses propres activités pour atteindre les objectifs de vente et de recommandation.,Compréhension avancée des produits et services de gestion de patrimoine.,Solides compétences en communication verbale et écrite.,Solides compétences en organisation et en gestion du temps.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Capacité à voyager dans le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Impliqué dans la communauté et soutenir les initiatives caritatives et communautaires de TDBG.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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