Conseiller financier - Warminster, PA

Expérience de la vente de placements et de la prestation de plans financiers.,Engagement envers un service axé sur le client pour maximiser la rétention et la croissance.,S'assurer que les nouveaux clients reçoivent une expérience d'intégration complète, y compris la découverte du client et l'analyse des besoins financiers.,Capacité à établir des partenariats et à promouvoir la génération de pistes.,Gérer les objectifs, prioriser les tâches et travailler dans un environnement dynamique.,S'assurer que tous les clients nouveaux et existants reçoivent une expérience de planification et un examen annuel du client.,Servir de point de contact principal pour les relations avec les clients de TD Wealth et gérer tous les aspects des relations du client avec TD Bank.,Mettre en œuvre et exécuter un modèle de service différencié pour les clients de TD Wealth.,Atteindre les objectifs de vente trimestriels et annuels.,Augmenter la part de portefeuille en anticipant les besoins des clients et en suggérant des solutions de gestion de patrimoine appropriées.,Maximiser la rentabilité tout en assurant une expérience client exceptionnelle.,Identifier les opportunités au sein de votre portefeuille et de votre réseau pour référer des affaires aux partenaires de la Banque de détail et des Petites entreprises/Commercial.,Exécuter de manière rigoureuse et conforme aux réglementations, politiques et procédures.,Respecter toutes les réglementations fédérales, étatiques, SRO et les politiques de la Firme.,Atteindre toutes les exigences de formation continue.,Comprendre et respecter les politiques et procédures de TD Bank & TD Wealth.,Mettre en œuvre le programme d'identification des clients (CIP) de TD.,Découvrir les actifs des clients et transférer les clients à seuil plus élevé aux partenaires de gestion de patrimoine HNW appropriés.,Favoriser et contribuer à un environnement de travail positif et constructif.,Fournir du coaching, une formation sur les références en gestion de patrimoine et des commentaires continus au personnel de la Banque de détail et des Petites entreprises.,Contribuer individuellement, en tant que membre de l'équipe et en tant que mentor pour les nouveaux FA.,Représenter TD Wealth de manière professionnelle auprès du grand public.,S'impliquer dans la communauté et soutenir les initiatives caritatives et communautaires de TDBG.

Baccalauréat fortement préféré.,2+ ans d'expérience en conseil, planification et vente de placements.,SIE, Series 7, Series 63 requis.,Doit posséder L&H et Series 66 (ou équivalent) ou la capacité de les obtenir tous dans le calendrier de licence et d'enregistrement.,Autonome, avec une forte capacité à planifier ses propres activités pour atteindre les objectifs de vente et de référence.,Compréhension avancée des produits et services de gestion de patrimoine.,Solides compétences en communication verbale et écrite.,Solides compétences en organisation et en gestion du temps.,Capacité à voyager dans le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Capacité à se déplacer dans le territoire assigné.,Solide compréhension des techniques de développement commercial en gestion de patrimoine.,Solide compréhension et expérience de l'interaction avec les clients des services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises.,Expérience en vente consultative requise.,Capacité démontrée à établir des relations et à collaborer efficacement avec d'autres départements.,Capacité avérée à atteindre les objectifs de vente.

Baccalauréat

Capacité à voyager dans le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Soumis aux exigences d'enquête et de vérification de la règle FINRA 3110(e), y compris la vérification des antécédents criminels, la vérification du rapport de crédit, la recherche de litiges civils et la recherche d'actions d'exécution d'organismes de réglementation ou d'organisations d'autoréglementation.