Conseiller financier - Val-d'Or
Description
Ce rôle implique la gestion et l'expansion d'un portefeuille de clients, la prestation de services financiers complets et un soutien client exceptionnel au sein de l'équipe des services bancaires personnels et aux entreprises. En tant que conseiller financier principal au sein de l'équipe Service Impérial, la personne se concentrera sur la gestion des relations, offrira des conseils financiers complexes et aidera les clients à atteindre leurs objectifs financiers, y compris l'accession à la propriété et la croissance de leur entreprise. Le rôle exige un engagement proactif avec les clients nouveaux et existants pour établir des liens durables et fournir une planification financière complète.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients, en assurant une gestion de relations dédiée.,Offrir un soutien complexe en services financiers et un service client exceptionnel.,Appliquer avec expertise l'approche Service Impérial de la CIBC.,Engager de manière proactive les clients nouveaux et existants pour établir des liens durables.,Fournir des conseils financiers complets pour l'avenir, l'accession à la propriété et les entreprises.,Se concentrer sur chaque expérience client, en établissant une connexion personnelle.,Fournir des conseils d'investissement fiables et un soutien complet en planification financière.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle potentielle pour créer des plans de vente.,Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités.,Tirer parti des solutions de crédit et d'investissement de la CIBC pour une approche basée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux, de marketing et de sensibilisation.,Développer le réseau pour de futures opportunités.
Candidat idéal
Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) / Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC).,Doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis de l'ACFM (MFDA) à l'embauche.,Certification de Planificateur financier personnel (PFP).,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis de l'AMF.,Achèvement réussi du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers).,Conseiller en retraite enregistré (RRC).,Atout : Cours sur les fondements de l'investissement et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774) et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790).
Éducation minimale
Certifications professionnelles / Non spécifié (pour le diplôme)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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