Conseiller financier - Saint-Léonard, Qc
Description
Le conseiller financier se joindra à l'équipe des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en se concentrant sur la constitution et la gestion d'un portefeuille de clients dédié. Ce rôle implique de fournir un soutien en matière de services financiers, d'offrir un service client exceptionnel et d'agir comme point de contact unique pour les clients, en suivant l'approche Service Impérial de la CIBC. Le conseiller aidera les clients à planifier leurs objectifs financiers actuels et futurs, y compris l'acquisition de maisons et d'entreprises, en offrant des conseils et des solutions financières personnalisés.
Ce que nous recherchons
Engagement client : Mettre l'accent sur l'offre d'une expérience client significative, en proposant des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière, tels que les opérations bancaires courantes, les placements, les prêts et la planification successorale. Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations avec les clients.,Développement des affaires : Développer une compréhension approfondie du marché local et de la clientèle potentielle afin de créer des plans de vente qui convertissent les prospects en nouveaux clients. Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et atteindre des résultats. Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC avec une approche axée sur les besoins.,Implication communautaire : Améliorer la notoriété de la marque CIBC en participant à des événements locaux, à des activités de marketing et de sensibilisation pour développer les réseaux et générer de futures opportunités.
Candidat idéal
1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients, l'établissement de relations et l'atteinte des objectifs de performance.,Professionnel certifié (CIRO-MFD) avec accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CIFC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFC), répondant aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.,Professionnel certifié (Québec) avec accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF; réussite du Cours sur les fonds de placement canadiens (CIFC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en retraite agréé (RRC).,Atout : Achèvement du cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et du cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine. Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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