Conseiller financier - Port Saint Lucie, FL

Expérience dans la vente de placements et la prestation de plans financiers,Engagement à être axé sur le client et à offrir un service légendaire,S'assurer que tous les nouveaux clients bénéficient d'une expérience d'intégration complète, y compris une découverte approfondie et une analyse des besoins financiers,Collaborer et promouvoir la génération de pistes,Gérer les objectifs, prioriser les tâches et être à l'aise de travailler dans un environnement au rythme rapide,Mettre en œuvre un processus pour les revues annuelles des clients et les contacts proactifs,Servir de point de contact principal pour les relations clients de Gestion de patrimoine TD et référer aux partenaires au besoin,Mettre en œuvre et exécuter un modèle de service différencié pour les clients de Gestion de patrimoine TD,Atteindre les objectifs de vente trimestriels et annuels,Approfondir la part de portefeuille en anticipant les besoins des clients et en suggérant des solutions de patrimoine appropriées,Maximiser la rentabilité tout en assurant une expérience client exceptionnelle,Identifier les opportunités de référer des affaires aux partenaires de détail et des petites entreprises/commerciales,Exécuter de manière rigoureuse et conforme aux réglementations, politiques et procédures,Respecter toutes les réglementations fédérales, étatiques, de l'SRO et les politiques de la Firme,Satisfaire à toutes les exigences de formation continue,Comprendre et respecter les politiques et procédures de la Banque TD et de Gestion de patrimoine TD,Mettre en œuvre le Programme d'identification des clients (CIP) de la TD,Découvrir les actifs des clients et transférer les clients à seuil plus élevé aux partenaires de Gestion de patrimoine HNW,Favoriser un environnement de travail positif et constructif, en soutenant l'équipe globale de Gestion de patrimoine,Fournir du coaching, une formation sur les références en patrimoine et des commentaires continus au personnel de détail et des petites entreprises,Contribuer individuellement, en tant que membre de l'équipe et en tant que mentor pour les nouveaux CF,Représenter Gestion de patrimoine TD auprès du grand public de manière professionnelle,S'impliquer dans la communauté et soutenir les initiatives caritatives et communautaires de TDBG,2+ ans d'expérience dans la prestation de conseils, de planification et de vente de placements,SIE, Series 7, Series 63 requis,Doit posséder L&H et Series 66 (ou équivalent) ou la capacité d'obtenir toutes les licences et enregistrements dans le calendrier de délivrance des licences et d'enregistrement

Baccalauréat fortement préféré,SIE, Series 7, Series 63 requis,L&H et Series 66 (ou équivalent) ou la capacité d'obtenir toutes les licences et enregistrements dans le calendrier de délivrance des licences et d'enregistrement

Baccalauréat

Doit être disposé à voyager dans le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine; Nécessite la capacité de se déplacer dans le territoire assigné.