Conseiller financier - Port Richey, FL

Expérience de la vente de placements et de la prestation de plans financiers.,Démontrer un engagement à être axé sur le client en offrant un service légendaire lors de chaque interaction client afin de maximiser la rétention et la croissance.,S'assurer que tous les nouveaux clients reçoivent une expérience d'intégration complète, y compris une découverte approfondie, une analyse des besoins financiers, des conseils basés sur les objectifs, une introduction à l'équipe centralisée de service à la clientèle et la complétion des documents requis.,Capacité à établir des partenariats et à promouvoir la génération de pistes.,Gérer les objectifs, prioriser les tâches et travailler efficacement dans un environnement au rythme rapide.,S'assurer que tous les clients nouveaux et existants bénéficient d'une expérience de planification et reçoivent une réunion d'examen annuel du client (RAC).,Servir de point de contact principal pour les relations clients de TD Wealth, en gérant tous les aspects et en référant aux partenaires de détail et de gestion de patrimoine au besoin.,Mettre en œuvre et exécuter un modèle/une expérience de service différencié pour les clients de TD Wealth.,Atteindre les objectifs de vente trimestriels et annuels.,Augmenter la part de portefeuille en anticipant les besoins des clients et en suggérant des solutions de gestion de patrimoine appropriées.,Maximiser la rentabilité tout en assurant une expérience client exceptionnelle.,Identifier les opportunités au sein de votre portefeuille et de votre réseau pour référer des affaires aux partenaires de détail et aux partenaires des petites entreprises/commerciaux.,Exécuter de manière rigoureuse et conforme aux réglementations, politiques et procédures.,Respecter toutes les réglementations fédérales, étatiques et des OAR, ainsi que les politiques de la Firme.,Satisfaire à toutes les exigences de formation continue.,Comprendre et respecter les politiques et procédures de la Banque TD et de TD Wealth.,Responsable de la mise en œuvre du Programme d'identification des clients (PIC) de la TD en recueillant et en vérifiant les informations d'identification client requises, et en effectuant d'autres exigences de diligence raisonnable et de diligence raisonnable renforcée envers la clientèle.,Découvrir les actifs des clients et transférer les clients à seuil plus élevé aux partenaires de gestion de patrimoine HNW appropriés au besoin.,Favoriser et contribuer à un environnement de travail positif et constructif.,Fournir du coaching, une formation sur les références en gestion de patrimoine et des commentaires continus au personnel de détail et des petites entreprises.,Contribuer individuellement, en tant que membre de l'équipe et en tant que mentor pour les nouveaux conseillers financiers.,Représenter TD Wealth auprès du grand public de manière professionnelle.,S'impliquer dans la communauté et soutenir les initiatives caritatives et communautaires du Groupe Banque TD.

Baccalauréat fortement préféré.,Plus de 2 ans d'expérience en conseil, planification et vente de placements.,SIE, Série 7, Série 63 requis.,Doit posséder L&H et Série 66 (ou équivalent) ou la capacité d'obtenir toutes ces licences dans le cadre du calendrier de délivrance des licences et d'enregistrement.,Autonome, avec une forte capacité à planifier ses propres activités pour atteindre les objectifs de vente et de référence.,Compréhension avancée des produits et services de gestion de patrimoine.,Solides compétences en communication verbale et écrite.,Solides compétences en organisation et en gestion du temps.,Capacité à voyager sur le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Capacité à se déplacer dans le territoire assigné.,Solide compréhension des techniques de développement commercial en gestion de patrimoine.,Solide compréhension et expérience de l'interaction avec les clients des services bancaires de détail et des petites entreprises.,Expérience en vente consultative requise.,Capacité démontrée à établir des relations et à collaborer efficacement avec d'autres départements.,Capacité avérée à atteindre les objectifs de vente.

Baccalauréat

Capacité à voyager sur le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.