Conseiller financier - Pointe-Claire

Bâtir et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations, au soutien des services financiers et à un service client exceptionnel.

Appliquer l'approche Service Impérial de la CIBC, agissant comme point de contact unique pour les clients.

Aider les clients à planifier leurs besoins d'aujourd'hui et leurs objectifs de demain, y compris la sécurisation de leur avenir, l'accession à la propriété et la création d'entreprises.

Se concentrer sur chaque expérience client, en établissant des liens personnels pour rendre les interactions significatives.

Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière (opérations bancaires courantes, placements, prêts, planification successorale).

Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.

Comprendre le marché local et la clientèle potentielle pour créer des plans de vente.

Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et obtenir des résultats.

Mettre à profit les solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir une approche axée sur les besoins.

Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux, de marketing et d'activités de sensibilisation.

1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.

Professionnel certifié (CIRO-MFD).

Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.

Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis de l'AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).

Atout : Avoir complété le cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et le cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.

Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine. Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable. Doit être légalement admissible à travailler au(x) endroit(s) spécifié(s).