Conseiller financier - Oceanside, NY
Description
Il s'agit d'un programme de trois ans destiné aux conseillers ou planificateurs financiers, axé sur la fourniture de conseils en planification financière et la vente de solutions de gestion de placements. Le rôle consiste à répondre aux besoins uniques et complexes des clients de Gestion de patrimoine TD en examinant leurs objectifs financiers, en formulant des recommandations d'investissement et en développant des relations pour les aider à réaliser l'accumulation, la préservation, la croissance et la protection de leurs actifs.
Ce que nous recherchons
Expérience dans la vente de placements et la prestation de plans financiers.,Démontre un engagement à être centré sur le client en offrant un service légendaire pour maximiser la rétention et la croissance.,S'assure que tous les nouveaux clients reçoivent le processus d'intégration complet.,Capacité à se déplacer dans le territoire assigné.,Solide compréhension des techniques de développement commercial en gestion de patrimoine.,Solide compréhension et expérience de l'interaction avec les clients des services bancaires aux particuliers et aux petites entreprises.,Expérience en vente consultative requise.,Capacité démontrée à établir des relations et à collaborer efficacement avec d'autres départements.,Capacité avérée à atteindre les objectifs de vente.,Met en œuvre et exécute un modèle/une expérience de service différencié pour les clients de Gestion de patrimoine TD.,Atteint les objectifs de vente trimestriels et annuels.,Augmente la part de portefeuille en anticipant les besoins des clients et en suggérant les solutions de patrimoine les plus appropriées.,Maximise la rentabilité, tout en assurant au client une expérience client exceptionnelle.
Candidat idéal
Baccalauréat fortement préféré.,2+ ans d'expérience en conseil, planification et vente de placements.,SIE, Series 7, Series 63 requis.,Doit posséder L&H et Series 66 (ou équivalent) ou la capacité de les obtenir tous dans le calendrier de licences et d'enregistrement.,Autonome, avec une forte capacité à planifier ses propres activités pour atteindre les objectifs de vente et de recommandation.,Compréhension avancée des produits et services de patrimoine.,Solides compétences en communication verbale et écrite.,Solides compétences en organisation et en gestion du temps.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Capacité à voyager dans le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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