Conseiller financier - Naples, FL

Expérience dans la vente de placements et la prestation de plans financiers.,Démontre une approche axée sur le client en offrant un service légendaire pour maximiser la rétention et la croissance.,S'assure que tous les nouveaux clients reçoivent une expérience d'intégration complète, incluant une découverte approfondie du client, une analyse des besoins financiers pour des conseils basés sur les objectifs, une introduction à l'équipe centralisée de service à la clientèle, et la complétion de tous les documents requis.,Capacité à établir des partenariats et à promouvoir la génération de pistes.,Gère les objectifs, priorise les tâches et est à l'aise de travailler dans un environnement au rythme rapide.,Met en œuvre efficacement un processus pour s'assurer que chaque client reçoit une réunion d'examen annuel du client (RAC) avec un ordre du jour amélioré axé sur les besoins globaux en matière de patrimoine, ainsi que des contacts proactifs.,Sert de point de contact principal pour les relations avec les clients de TD Wealth, gérant tous les aspects et référant aux partenaires de détail et de gestion de patrimoine au besoin.,Met en œuvre et exécute un modèle/une expérience de service différencié(e) pour les clients de TD Wealth.,Atteint les objectifs de vente trimestriels et annuels.,Augmente la part de portefeuille en anticipant les besoins des clients et en suggérant des solutions de patrimoine appropriées.,Maximise la rentabilité tout en assurant une expérience client exceptionnelle.,Identifie les opportunités au sein de votre portefeuille et de votre réseau pour référer des affaires aux partenaires de détail et aux partenaires Petites entreprises/Commercial.,Exécute de manière rigoureuse et conforme aux réglementations, politiques et procédures.,Adhère à toutes les réglementations fédérales, étatiques, des OAR et aux politiques de la Firme liées à toutes les activités commerciales.,S'assure que toutes les exigences de formation continue sont satisfaites.,Responsable de la compréhension et du respect des politiques et procédures de TD Bank et TD Wealth.,Responsable de la mise en œuvre du Programme d'identification des clients (PIC) de la TD en recueillant et en vérifiant les informations d'identification du client requises, et en effectuant d'autres exigences de diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et de diligence raisonnable renforcée.,Découvre les actifs des clients et transfère les clients à seuil plus élevé aux partenaires de gestion de patrimoine HNW appropriés au besoin.,Responsable de favoriser et de contribuer à un environnement de travail positif et constructif, axé sur le soutien de l'équipe globale de gestion de patrimoine.,Fournit du coaching, de la formation sur les références en gestion de patrimoine et des commentaires continus au personnel des services de détail et des petites entreprises.,Contribue individuellement, en tant que membre de l'équipe et en tant que mentor pour les nouveaux conseillers financiers (FA) afin d'assurer une forte performance, une collaboration et un enthousiasme.,Représente TD Wealth auprès du grand public de manière professionnelle.,S'implique dans la communauté et soutient les initiatives caritatives et communautaires de TDBG.

Baccalauréat fortement préféré.,2+ ans d'expérience en conseil, planification et vente de placements.,SIE, Series 7, Series 63 requis.,Doit posséder L&H et Series 66 (ou équivalent) ou la capacité d'obtenir tous les permis et enregistrements dans les délais prévus.,Autonome, avec une forte capacité à planifier ses propres activités pour atteindre les objectifs de vente et de référence.,Compréhension avancée des produits et services de gestion de patrimoine.,Solides compétences en communication verbale et écrite.,Solides compétences en organisation et en gestion du temps.,Expérience en vente consultative requise.,Capacité démontrée à établir des relations et à collaborer efficacement avec d'autres départements.,Capacité avérée à atteindre les objectifs de vente.

Baccalauréat

Doit être disposé à voyager dans le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Capacité à se déplacer dans le territoire assigné.