Conseiller financier - MFDA/AMF (Urbain)

Établir et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations, au soutien des services financiers et à un service client exceptionnel.,Mettre en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC, agissant comme point de contact unique pour les clients.,Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière, y compris les opérations bancaires courantes, les investissements, les prêts et la planification successorale.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle potentielle pour créer un plan de vente.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour créer des liens, générer des opportunités et obtenir des résultats concrets.,Tirer parti de la gamme de solutions de crédit et d'investissement de la CIBC pour offrir une approche basée sur les besoins.,Participer à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation pour accroître la notoriété de la marque CIBC.,Être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, ce qui peut inclure les soirs et les week-ends.,Être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.

1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.,Professionnel certifié (CIRO-MFD) avec accréditation actuelle et en règle pour le The Canadian Securities Course (CSC)/Canadian Investments Funds Course (CIFC)/Investment Funds in Canada Course (IFC) et doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.,Pour le Québec : Professionnel certifié avec accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis AMF; Réussite du Canadian Investment Funds Course (CIFC) ou du Canadian Securities Course (CSC) pour soutenir l'obtention du permis AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Registered Retirement Consultant (RRC).,Un atout si vous avez complété le CSI/ICB Investment and Taxation Fundamentals Course - Quebec (0774) et le CSI/ICB Legal & Ethical Aspects of Financial Planning Course (0790).

Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (soirs et week-ends), flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable, légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s), peut être invité à compléter une évaluation basée sur les attributs et d'autres tests de compétences.