Conseiller financier - Longmeadow, MA

Fournir des conseils en planification financière et vendre des solutions de gestion de placements.,Mettre à profit son expérience pour répondre aux besoins uniques des clients de TD Wealth.,Examiner les objectifs financiers et faire des recommandations d'investissement alignées sur les objectifs du client.,Servir de point de contact central pour le service client et le développement des relations.,Maximiser la rétention et la croissance grâce à un service axé sur le client.,Intégrer de nouveaux clients avec une découverte approfondie, une analyse des besoins financiers et des conseils basés sur les objectifs.,Établir des partenariats et promouvoir la génération de leads.,Gérer les objectifs, prioriser les tâches dans un environnement dynamique.,S'assurer que tous les clients reçoivent une réunion d'examen annuel du client.,Gérer tous les aspects des relations clients avec TD Bank et référer aux partenaires si nécessaire.,Atteindre les objectifs de vente trimestriels et annuels.,Augmenter la part de portefeuille en anticipant les besoins des clients et en suggérant des solutions de gestion de patrimoine appropriées.,Maximiser la rentabilité tout en assurant une expérience client exceptionnelle.,Identifier les opportunités de références aux partenaires de la Banque de détail et des Petites entreprises/Commercial.,Exécuter de manière conforme aux réglementations, politiques et procédures.,Adhérer à toutes les réglementations fédérales, étatiques, des OAR et aux politiques de la Firme.,Atteindre toutes les exigences de formation continue.,Comprendre et adhérer aux politiques et procédures de TD Bank et TD Wealth.,Mettre en œuvre le programme d'identification des clients (CIP) de TD.,Découvrir les actifs des clients et transférer les clients à seuil plus élevé aux partenaires de gestion de patrimoine HNW.,Contribuer à un environnement de travail positif, en soutenant l'équipe de gestion de patrimoine.,Fournir du coaching, une formation sur les références en gestion de patrimoine et des commentaires au personnel de la Banque de détail et des Petites entreprises.,Contribuer individuellement, en tant que membre de l'équipe, et encadrer les nouveaux conseillers financiers.,Représenter TD Wealth de manière professionnelle auprès du grand public.,S'impliquer dans la communauté et soutenir les initiatives caritatives et communautaires de TDBG.

Baccalauréat fortement préféré.,2+ ans d'expérience en conseil, planification et vente de placements.,SIE, Series 7, Series 63 requis.,L&H et Series 66 (ou équivalent) ou capacité à les obtenir selon le calendrier de licence et d'enregistrement.,Autonome avec une forte capacité à planifier des activités pour atteindre les objectifs de vente et de référence.,Compréhension avancée des produits et services de gestion de patrimoine.,Solides compétences en communication verbale et écrite.,Solides compétences en organisation et en gestion du temps.,Capacité à voyager sur le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Capacité à se déplacer dans le territoire assigné.,Solide compréhension des techniques de développement commercial en gestion de patrimoine.,Solide compréhension et expérience de l'interaction avec les clients des services bancaires de détail et des petites entreprises.,Expérience en vente consultative.,Capacité démontrée à établir des relations et à collaborer efficacement avec d'autres départements.,Capacité avérée à atteindre les objectifs de vente.

Baccalauréat

Doit être éligible à l'emploi selon les normes établies par la FINRA.,Soumis aux exigences d'enquête et de vérification de la règle FINRA 3110(e).,Résultats satisfaisants à la vérification des antécédents criminels, à la vérification du rapport de crédit, à la recherche de litiges civils et à la recherche d'actions d'exécution d'organismes de réglementation ou d'organisations d'autoréglementation requis.,Capacité à voyager sur le marché assigné pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires cinq jours par semaine.,Capacité à se déplacer dans le territoire assigné.