Conseiller financier - Hauppauge, NY
Description
Ce rôle fait partie d'un programme spécialisé de trois ans conçu pour les conseillers afin de fournir des solutions complètes de planification financière et de gestion de placements. Le conseiller est le principal point de contact pour les clients de TD Wealth, se concentrant sur l'établissement de relations à long terme pour les aider à atteindre leurs objectifs liés à la croissance, à la préservation et à la protection de leurs actifs grâce à des conseils personnalisés.
Ce que nous recherchons
Gérer et développer un portefeuille de clients grâce à un service client proactif et au développement de relations,Identifier les besoins des clients et fournir des recommandations appropriées en matière de produits de placement et d'assurance,Exécuter des processus approfondis de découverte et d'intégration des clients,Collaborer avec les équipes bancaires de détail et de petites entreprises pour générer des pistes et des références,Atteindre ou dépasser les objectifs de vente et de productivité trimestriels et annuels,Effectuer des revues annuelles des clients pour s'assurer que les plans financiers restent alignés sur leurs besoins,Fournir du coaching et de la formation sur les références en gestion de patrimoine au personnel de la succursale
Candidat idéal
FINRA Series 7 requise,FINRA Series 63 requise,Securities Industry Essentials (SIE) requis,Licences d'assurance vie et maladie (L&H) requises,Series 66 (ou équivalent) requise ou à obtenir dans un délai spécifié
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à voyager dans le marché assigné cinq jours par semaine pour rencontrer des prospects, des clients et des partenaires.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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